Развалины некогда прекрасного замка на какое-то время совсем стихли. Трое метаморфов смотрели в ночное небо вслед за лунным диском, скрывающимся за пиками гор. Позже один из них проговорил:
- Нам нужно уходить, в этих руинах почти негде спрятаться от солнечных лучей. За остаток ночи нужно как можно ближе подойти к подножию гор... - двое существ тронулись с места и направились к Красным горам, но неожиданно остановились, посмотрев на третьего - Ты идешь или хочешь быть ослабленным солнцем?

- Разумеется я иду, просто хотел еще немного полюбоваться на госпожу. - вымолвил третий, немного вздохнув.

- Потом налюбуешься, мы только переродились и слабы, а солнце сделает нас еще слабее, и милость госпожи тогда тебе может не помочь...

На это метаморф ничего не ответил своему собрату и молча последовал за ним. Снова оказаться в этом мире после стольких лет... Неужели сама госпожа Луна и сам господин Тьма дали им второй шанс? Даже не верится.

Весь остаток ночи метаморфы провели в пути, подходя к горам напрямик. Именно в Красных горах оставались старые развалины резиденции дроу. Слуги Ллос давно покинули эти места, что позволяет им законно заселится в старых залах, которые прекрасно защищены от солнца. Это именно то, что нужно для создания мощного опорного пункта и создания войска, но пока что стоит отремонтировать и расширить древние резиденции... Первые метаморфы, что раньше других возродились в этом мире, уже начали укреплять коридоры, но все же понадобится еще очень много времени до свершения мести.
Лишь к концу следующей ночи метаморфы подошли к большим воротам у подножия гор. У ворот стояли их собратья, облаченные в черные кожаные доспехи с оружием в руках. Увидев подходящих людей, они вытащили оружие и побежали на врага... Трое метаморфов, не медля и секунды сняли с себя разорванные лохмотья, демонстрируя на груди и животе еще не зажившие полностью разрывы. Стражники остановились и приложили кулаки к своей груди в знак приветствия.

Потом один из стражников проводил их за ворота и повел по каменным коридорам вглубь резиденций...
В самом глубоком проходе глубоко под землей находился теплый источник, от которого в некоторых местах поднималась дымка. С противоположной стороны от метаморфов в этом источнике сидел мужчина с очень длинными волосами черными волосами, которые держали над водой две женщины, а глаза были чисто черными, от чего казалось, что он смотрит в самые щели твоей души... Мужчина встал, а стража тут же встала перед ним на колени:
- Новенькие господин. Еще не полностью восстановились.- сказал стражник, опустив взор к земле.

Мужчина взглянул на троих метаморфов, которые тоже опустились перед ним на колени, поняв что перед ними стоит сам господин Тьма. Все стояли в безмолвии, пока неожиданно в воде не возник диск луны, ослепил все ярким светом, а потом в воде стояла женщина с серебристыми волосами и золотыми глазами. Она подошла к мужчине, и обняла его за шею, сказав:
- Скучал по мне, дорогой? Прости за задержку, просто близится осень и я чаще должна быть на небе...

- Ничего, дорогая Луна, скоро все начнет меняться, пока ты продолжаешь приводить ко мне моих слуг.- ответил Тьма, обняв женщину и поцеловав.

- Это новенькие... - Луна посмотрела на трех метаморфов после поцелуя - Ты еще не успел дать им имена?

- Еще не успел, но сейчас дам их им...

- А можно одного назову я? Ну пожалуйста. - женщина сделала жалостливые глаза и смотрела на своего возлюбленного.

- Так и быть. Но только одно...

Госпожа всмотрелась в новобранцев, а потом указала на того, у кого был так и не заживший глаз:

- Он... Я хочу дать ему имя.

- Подойди сюда метаморф! - громко сказал господин, подзывая избранного - Тебе выпала честь быть названным своей госпожой.

Метаморф встал с колена и подошел к краю источника. Он был невозмутим, но в душе глубоко удивлен, оказанной ему честью.

- Твое имя - Клайд. Мне всегда нравилось это имя... - госпожа улыбнулась, достала камень из воды и протянула его господину - Дорогой, нужно что-то сделать с его глазом... Увы, я тут бессильна.

Мужчина взял камень и на несколько секунд камень полностью скрыла темная аура. Когда же аура исчезла, то в руке Тьмы лежал не камень, а кусочек маски из черного металла. Господин приложил кусочек к неизлечимому глазу Клайда и тот словно прирос сразу к коже, а белок глаза почернел тут же...

- Носи имя Клайда с честью, ибо его дала тебе госпожа, и будь горд, ибо господин сделал тебе дар...

- Благодарю вас. - сказал метаморф, положив кулак к своей груди перед богами.
Все стояли в полном безмолвии несколько минут, лишь бульканье источника нарушало безмолвную тишину. Но потом господин произнес:
- Встаньте и вы, Рэндалл и Фредерик, и служите нам с честью и гордостью. Не останавливаясь не перед чем.

- Да господин. - два метаморфа встали и тоже положили свои кулаки к груди.
Снова резко вспыхнул яркий свет и на месте, где они держали кулаки появился знак черного месяца. Знак всех метаморфов...