Дина все еще слаба после вчерашнего дня, так что Элли оставляет ее в театре и сама отправляется по следам ВОФ в Хиллкрест. Она пробирается через несколько кварталов окраин города, встречается с патрулями ВОФ и продолжает двигаться вперед, пока ее неожиданно не встречает Джесси. Оказывает, он отправился в Сиэтл вслед за ними и намерен помочь с поисками Томми. Вдвоем они угоняют пикап патруля, отстреливаются от преследующих врагов и попадают в аварию. Начинается второй флэшбек.

Два года назад Томми патрулирует территорию вместе с Элли и учит ее стрелять из снайперской винтовки в горах. Их встречает Джоэл и предлагает Элли поискать новые струны для гитары в магазинчике неподалеку. Между ними чувствуется нарастающее напряжение, отчасти из-за того, что Элли не нравится излишне агрессивное опекунство Джоэла. Пара попадает в заброшенный отель, в котором находит трупы двух сбежавших из Джексона подростков. В соседней комнате героям приходится отбиваться от топляков. После всего этого они решают: «К черту струны».

Действие возвращается в настоящее. Элли настаивает, что нужно отыскать Эбби, а Джесси предлагает пойти на помощь Томми – они разделяются. Элли направляется в госпиталь ВОФ, где должна быть одна из знакомых Эбби по имени Нора. По пути Элли встречает новую фракцию, Серафитов – их часто назвают шрамами из-за порезов на лице. Раннее в тоннелях можно было найти обрывки газет, в которых говорилось о большом поселении около Сиэтла, в котором люди смогли пережить вспышку инфекции. Их спасла женщина, заранее подготовившаяся к апокалипсису после пророческого видения. В настоящем времени Серафиты превратились в жестоких сектантов, ненавидящих электричество и артефакты «старого мира», но обожающих луки и стрелы. Они воюют с ВОФ, а Элли шрамы атакуют просто как нарушителя.

Героиня добирается до госпиталя и находит там Нору. Начинается погоня по подвальным этажам, в ходе которых Нора попадает в помещения со спорами и оказывается заражена. Когда Элли настигает ее у двери, Нора видит, что девушка дышит спорами: «Ты – это она». Элли спрашивает о местоположении Эбби, а Нора отвечает, что не станет предавать друзей и все равно скоро умрет. Тогда Элли берет в руки трубу и решает выбить информацию пыткой.

Еще один флэшбек показывает прошлогодние события. Элли все это время подозревала, что в Госпитале Солт-Лейк-Сити произошло что-то странное, и Джоэл ей врет. Она решает выяснить правду и тайком отправляется в то самое место, теперь полностью заброшенное. В здании Элли находит записи с ее старыми обследовании. Все указывает на то, что с помощью ее иммунтитета врачи Цикад действительно могли создать вакцину и спасти все человечество. Она узнает и о том, что операция стоила бы ей жизни.

На выходе ее встречает взволнованный Джоэл, и Элли ставит ультиматум: «Если наконец скажешь правду, я вернусь в Джексон. Если соврешь еще раз, то я исчезну навсегда». Джоэл нехотя открывает свой самый страшный секрет и Элли, как и обещала, отправляется домой. Их отношения и доверие практически уничтожены.